兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他谨以此文是什么意思，谨以此文用在哪里不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被(bèi)吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)谨以此文是什么意思，谨以此文用在哪里致预(yù)期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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